Über uns

Seit der Gründung Anfang 2022 sorgen wir in den Bereichen Finanzen, Versicherungen, Steuern und Immobilien für einzigartige Kundenerlebnisse. Wir stellen Mehrwert vor Profit. Unser Fokus liegt in unserer eigenen Weiterentwicklung, denn nur so stellen wir sicher, dass wir die beste Version unseres Selbst werden. Dabei spielen die Träume unserer Kund*innen eine wichtige Rolle – sie sind unsere tägliche Motivation!
 

Wir glauben an eine Welt, in der die Menschen ihre Träume verwirklichen und ein selbstbestimmtes Leben führen. Geld an sich macht nicht glücklich. Für uns ist Geld ein Tauschmittel für Freiheit, um Tun und Lassen zu können, wie es einem gefällt – egal wann und wo.

Unsere Vision ist eine Welt ohne Geldsorgen. Eine Welt, in der die Menschen clevere Finanzentscheidungen treffen, an die finanzielle Freiheit glauben und die dafür notwendigen Schritte frühzeitig und selbstbestimmt angehen. Wer den Umgang mit Geld beherrscht, träumt grösser und entscheidet sinnvoller. Weg von der kommerziellen Abhängigkeit, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Wir sind überzeugt, dass im eigene Finanzwissen das Fundament für echte Freiheit liegt. Dabei möchten wir möglichst viele Menschen begleiten.
 

Anders, als du es bisher gewohnt bist. Wir definieren Finanzberatung neu und messen uns anhand des Vertrauens, das du uns schenkst. Uns liegen deine Wünsche und Ziele am Herzen. Wir wollen dich ermutigen gross zu träumen, indem wir komplexe Dinge vereinfachen und dir clevere Systeme für deine finanzielle Freiheit beibringen. Statt Produkte zu verkaufen, begleiten wir dich bei deiner finanziellen Weiterentwicklung, auf dem Weg zu deinen Zielen.

Wir legen grossen Wert auf eine einzigartige Vertrauensbasis. Deshalb investieren wir viel in die Kennenlernphase. Lerne dein Finanzprofi persönlich kennen, bei dir zu Hause, im Café oder bei einem Fübi. Oder doch lieber etwas distanzierter? Kein Problem! Du gibst vor, wir sind flexibel. Schreibe uns per Whats App, vereinbare einen Teams-Call oder ruf uns einfach an – auch ausserhalb der ordentlichen Bürozeiten. Wir nehmen uns Zeit für dich – weil du es Wert bist!